가죽 착색제 산업 체인 분석
가죽 착색제 산업 체인은 업스트림 원료 공급, 미드스트림 제조 및 다운스트림 최종 사용 애플리케이션의 세 가지 주요 부분으로 나눌 수 있습니다.
1. 업스트림 원료 공급
업스트림에는 주로 염료, 안료, 유기 용제 및 폴리 우레탄 수지, 수성 유기 용제 및 기타 기본 성분과 같은 보조제를 제공하는 화학 원료 공급 업체가 포함되며 재생, 유기 및 환경 친화적 인 원료가 점차 선도적 인 위치를 차지하고 있습니다. 국제 화학 산업 시장 보고서(2023년 발간)에 따르면 글로벌 화학 기업 중 수성 염료와 천연 안료 원료를 제공하는 공급업체의 비중은 41%에 달합니다.
2. 미드스트림 제조
미드스트림은 주로 특정 착색제의 연구개발과 제품 생산을 포함하며, 다양한 응용 시나리오에 따라 제품 다각화가 결정됩니다. 예를 들어, 수성 착색제는 VOC 방출이 적은 특성으로 인해 가구 및 가죽 제조업체에서 채택하는 반면, 유성 착색제는 높은 질감 효과가 필요한 고급 자동차 내장재에 더 적합합니다. 독일의 BASF(바스프)와 스위스의 클라리언트(클라리언트) 등 많은 기업이 오랫동안 이 분야의 선두주자로 제품 안정성 향상과 생산 비용 절감에 전념해 왔습니다.
3. 다운스트림 최종 사용 애플리케이션
다운스트림 부문은 주로 가죽 제조업체와 가구, 신발, 가방, 카시트 등의 제조 제품에 해당합니다. 환경 보호 및 기능 요구 사항의 다운스트림 사용자에 대한 글로벌 시장 수요는 해마다 증가하고 있습니다. 연구 데이터에 따르면 2022년 가죽 제품 시장에서 기존의 솔벤트 기반 염료 대신 수성 염료를 채택한 기업의 비율은 57%를 넘어섰습니다.
글로벌 가죽 착색제 산업 현황
업계 보고서에 따르면, 글로벌 가죽 착색제 시장은 2023년 3,086백만 달러로 평가되었으며, 2024-2030년 예측 기간 동안 3.5%의 연평균 성장률로 성장하여 2030년에는 3,931백만 달러의 조정된 규모에 도달할 것으로 예상됩니다.
현재 글로벌 시장의 변화를 주도하고 있는 세 가지 주목할 만한 트렌드가 있습니다:
유럽과 미국의 환경 규제는 화학 제품의 휘발성 유기화합물(VOC) 배출을 더욱 엄격하게 통제하고 있습니다. 예를 들어, EU의 ‘탄소 중립 목표’는 가죽 업계가 수용성 친환경 제품을 사용하도록 장려하며, 이는 착색제의 연구 및 개발 방향에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 고급 가죽 제품(예: 고급 브랜드 가죽 제품, 고급 자동차 내장재)의 착색제 요구 사항은 섬세한 자연색을 표현할 뿐만 아니라 우수한 내광성과 견뢰도를 제공해야 하는 등 더욱 복잡합니다.
남미, 중동 및 아프리카의 소비재 제조 산업이 점차 발전하면서 저가형 가죽 착색제 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 남미의 브라질 가죽 산업은 연평균 4% 이상 성장하고 있으며, 이 지역의 중요한 성장 극으로 자리 잡았습니다.
지역 시장 이슈
아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 큰 시장으로 거의 절반의 점유율을 차지하고 있습니다. 중국과 인도는 주요 생산국으로서 경제적이고 환경 친화적인 착색제에 대한 수요가 높습니다. 그러나 이 지역은 기술 혁신이 상대적으로 취약하고 일부 기업은 고급 카테고리 경쟁에서 여전히 불리한 위치에 있습니다. 또한 중소기업은 일반적으로 원자재 비용 상승과 환경 압력으로 인한 수익 감소라는 문제를 안고 있습니다.
북미 시장은 하이엔드 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있는 미국이 주도하고 있습니다. 북미 소비자들은 고성능, 친환경 제품을 선호하는 경향이 강해 수성 착색제의 인기가 높습니다. 그럼에도 불구하고 높은 가격은 이 시장에서 두드러진 딜레마였으며, 이로 인해 더 많은 기업이 비용 절감을 위해 생산 시설을 아시아 태평양 지역으로 이전하고 있습니다.
유럽 국가들은 환경 보호에 대한 높은 관심으로 인해 2020년부터 솔벤트 기반 제품을 단계적으로 퇴출하고 있습니다. 스위스, 독일, 이탈리아의 중소기업이 시장을 주도하고 있지만, 성숙 시장의 증설 공간이 제한적이기 때문에 전체 시장 성장률은 세계 평균(연평균 3.1%)보다 낮습니다(CAGR은 3.1%에 불과).
업계 전문가 및 업계 내부자의 관점
가죽 기술 및 R&D 포럼(2023)의 회의록에 따르면, 업계 전문가들은 이 분야의 혁신에 대한 견해를 밝혔습니다:
호주의 가죽 화학 전문가인 스티븐 로이는 미래 시장의 초점은 ‘스마트 착색제’의 개발에 맞춰질 것이라고 전망했습니다. 그는 “소비자들은 지속 가능성과 디지털 혁신을 점점 더 강조하고 있으며, 온도와 습도에 따라 색상을 스스로 조절할 수 있는 가죽 염료가 다음 시장 변화의 핵심 동력이 될 것”이라고 말했습니다.
중국피혁협회 왕슈젠 대표는 국내 기업들이 표준화된 생산 라인 구축을 강화해야 한다고 강조하며, 산업 업그레이드를 촉진하기 위해 정부가 친환경 원자재 기업에 세제 혜택을 제공할 것을 제안했습니다.