농업, 화학 제조, 배터리 생산 등의 산업에서 수요가 증가하면서 전 세계 황산망간 소비량이 증가하고 있습니다. 중국은 글로벌 제조 강국으로서의 입지를 바탕으로 황산망간 생산 및 소비의 주요 국가입니다.
이 시장을 형성하는 주요 역학 관계에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 업계 전문가들에 따르면 2018년 전 세계 황산염 시장 규모는 4억 5,000만 달러에 달했습니다. 연평균 성장률(CAGR)이 3~4%에 달하는 등 완만하지만 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 수요를 촉진하는 주요 요인으로는 작물의 미량 영양소 비료로서 황산망간의 중요한 역할과 철강 생산, 목재 보존 및 유리 생산과 같은 제조 공정에서의 황산망간 사용 등이 있습니다.
최종 사용처를 구체적으로 살펴보면, 현재 농업 부문이 전 세계 황산염 소비의 40% 이상을 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 세계 인구가 증가함에 따라 농작물 수확량에 대한 수요도 증가하여 더 많은 미량 영양소 사용이 요구되고 있습니다. 화학 산업은 건조제 및 촉매제로서 황산망간의 특성을 활용하여 30%로 2위를 차지했습니다. 리튬 이온 배터리와 같은 새로운 응용 분야도 잠재력을 보이고 있지만, 현재 사용 중인 배터리는 아직 상대적으로 작은 규모입니다.
황산망간의 공급과 생산 패턴을 분석해 보면 중국은 주요 생산국이자 소비국입니다. 2018년 중국의 생산량은 총 약 16만 톤으로 전 세계 생산량의 35%를 차지했습니다. 중국의 주요 생산업체로는 구이저우 레드스타 개발, 광시 멩지아 기술, ISKY 화학 그룹, TMC 등이 있으며, 중국의 산업 생태계를 기반으로 지난해 중국 수요는 10만 톤을 넘어섰습니다.
업계 전문가들에 따르면 중국 황산염 시장은 연평균 4~5%의 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다. 주요 성장 동력으로는 지속적인 산업화 및 도시화 노력이 있습니다. 점점 더 많은 농촌 거주자들이 도시로 이주함에 따라 철강과 같은 건축 자재뿐만 아니라 식량 수요도 크게 증가할 것입니다. 이는 농업, 건설 화학 및 야금 유형과 같은 부문에서 황산망간 소비에 탁월합니다.
중국에서는 환경 규제가 강화되고 있습니다. 이로 인해 효율성을 개선하고 배출량을 줄이기 위해 산업 전반의 생산 업그레이드와 통합이 촉진되고 있습니다. 대형 생산업체들은 비용과 탄소 발자국을 줄이면서 생산량을 늘리기 위해 새로운 기술에 투자하고 있습니다. 예를 들어, TMC는 최근 산시성에 연간 120,000톤 규모의 공장을 확장했습니다. 이러한 생산 능력 확장은 증가하는 현지 수요에 대응하기 위한 것입니다.
수출입 측면에서 중국은 전통적으로 국내 부족에 대응하기 위해 순 수입국이었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 중국 생산업체들이 해외로 눈을 돌리면서 수출이 증가했습니다. 주요 수출 대상국으로는 인도, 한국, 일본 등이 있습니다. 한편 수입은 남아프리카, 호주, 우크라이나 등의 공급업체가 주도하고 있습니다. 향후 중국의 대형 생산업체들이 현지 수요를 충분히 충족시킬 수 있다면 수입은 소폭 감소할 수 있습니다. 반면 수출은 연간 5~7%의 비율로 개선될 것으로 예상됩니다.
주요 최종 사용 산업 전반의 긍정적인 펀더멘털은 2024년까지 글로벌 황산망간 시장이 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 환경 규제로 인해 생산 관행이 강화됨에 따라 대형 업체들은 성장하는 내수 및 수출 기회를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.